Мебельная отрасль. Исследование мебельного рынка от РБК: новые тренды отрасли. Антикризисные стратегии мебельных ритейлеров

Макроэкономика: замедление темпов падения

С 2013 года наблюдается замедление темпов прироста мебельного производства (в реальном выражении наблюдается спад). Для сравнения: в 2009 году производство мебели сократилось на 30%. Наибольший спад производства в первом квартале 2016 года зафиксирован в сегменте кухонной мебели, минимальный спад - в сегменте мебели для офисов и учреждений.

В натуральном выражении в первом квартале 2016-го производство шкафов снизилось на 22%, столов на 16%, кроватей деревянных - на 13%. В сегменте диванов наблюдался прирост 15,4% к первому кварталу 2015-го.

Импорт мебели

В 2015 году импорт мебели в Россию снизился на 45,8% по сравнению с 2014 годом. Из стран дальнего зарубежья - на 48%, а из стран СНГ - на 36%. В первом квартале 2016 года снижение зарубежных поставок мебели на российский рынок составило 44,1% к первому кварталу 2015-го (из стран дальнего зарубежья сократился на 41,4%. Из стран СНГ - на 56,7%).

В долларовом выражении импорт мебели в 2015 году сократился на 46%, а внутреннее производство - на 37%. В первом квартале 2016-го снижение импорта составило 44%, а внутреннее производство снизилось на 22%.

В 2015 году соотношение импорта и отечественного производства на российском мебельном рынке начало резко меняться. Так, до 2014 года наблюдалось снижение доли отечественной продукции и рост импорта. В 2015 году доли продаж отечественной и импортной мебели сравнялись. В первом квартале 2016-го доля внутреннего производства превысила долю импорта. Минпромторг планирует к 2020 году довести долю отечественного производства до 60%

Основные тренды

Ускорение импортозамещения в сегментах «средний» и «эконом». При общем снижении спроса, импорт сократился более существенно, чем внутреннее производство (производство на 13,6% в 2015 году, импорт - на 44%). В первом квартале 2016-го падение продолжилось - на 17% и 44% соответственно.

Продолжение снижения доли теневого сектора в объёме российского производства мебели (с 42% от общего объёма производства в 2012 году до 30% в 2014 году)

Повышение цен, как на импортную мебель, так и на отечественную. В связи с высокой долей импортных комплектующих, используемых при производстве мебели, рост цен отечественных производителей в 2015 году составил 24% (по данным Росстат)

Мебельный-ритейл: итоги 2015 и прогноз на 2016–2017

Снижение розничных продаж мебели в 2015 году более существенное, чем в сегменте DIY. В реальном выражении продажи упали на 13%, в номинальном, за счет повышения цен на продукцию, продажи не изменились. В 2009 году падение было менее значительным (на 10% в реальном выражении).

Ключевые розничные тренды:

Снижение спроса и покупательской способности во всех сегментах рынка, в том числе в средне-высоком и высоком сегментах.

Изменение потребительского поведения, выражающееся в переходе к модели экономии и сбережения, разумного потребления (снижение импульсивных покупок, повышение значимости соотношения «цена-качество»)

Консолидация рынка как со стороны производителей, так и со стороны ритейлеров усиливается

Лидеры рынка

Рынок мебели - один из наименее консолидированных сегментов розничной торговли. На топ-10 сетей приходится около 30% рынка. В 2015 году темпы роста выручки лидеров рынка значительно превысили рост рынка в целом. Так, продажи в сопоставимых магазинах Hoff выросли в 2015 году на 6,9% (+21,4% в 2014 г.). Компания «Икеа» в 2015 финансовом сохранила темп прироста выручки на уровне 2014 года (14,7%).

Компания «Икеа» остаётся безусловным лидером рынка в российском мебельном ритейле. Её доля составляет 22% от всего рынка. Также, по оценкам MA Research, в 2016 году доля топ 10 игроков достигнет 35–40%.

В 2016 году влияние негативных факторов на рынок продолжится (снижение реальных доходов населения, инфляция, высокие ставки потребительского и ипотечного кредитования, снижение объёмов жилищного строительства). Можно ожидать снижения показателей розничного рынка мебели не менее, чем на 8% в реальном выражении

Антикризисные стратегии мебельных ритейлеров

Оптимизация сетей, закрытие неэффективных салонов. Экспансию могут планировать только очень крупные торговые компании с устойчивым финансовым положением.

Сдерживание цен на продукцию, снижение доли импортных товаров в ассортименте, переход на продукцию отечественных производителей.

Пересмотр ассортимента и внедрение моделей «эконом» и среднего ценового сегмента, выход в другие сегменты.

Развитие собственных торговых марок, развитие производства внутри страны - мебель российских производителей получила значительное преимущество перед импортной продукцией и стала более конкурентоспособной в сегментах «эконом» и «средний».

Качественное развитие, внутренняя оптимизация, повышение эффективности бизнес-процессов и отдельных магазинов.

Использование различных каналов сбыта (оффлайн, онлайн).

Маркетинговая кооперация компаний, совместное продвижение брендов.

M. A. Research специализируется в области исследования рынков розничной торговли и потребительских товаров; транспортно-логистических услуг, грузоперевозок и других направлений бизнеса.

2014 год подходит к завершению и мебельщики уже интересуются, что будет в новом 2015 году. На международном уровне активно обсуждаются не только направления и текущие тенденции в области мебели, но и что будет актуально в следующем сезоне. Какой мебели больше будет отдаваться предпочтение - отечественной или импортной?

По итогам уходящего года на долю импортной мебели приходилось более 55% от всего объема рынка, но в следующем году ожидается снижение поставок импорта, а производство российской мебели значительно увеличиваться. В сложившейся ситуации, конечно же, выигрывают российские мебельные производства, в плане того, что появятся хорошие перспективы освоения новых сегментов рынка и расширение ассортимента.

Одна из таких отечественных фабрик является «Кухни для Людей », занимающаяся производством корпусной мебели. Отличительная особенность компании - она напрямую работает с клиентами, без посредников, предоставляя своим Клиентам качественную продукцию по демократичным ценам, точные сроки выполнения заказов. Кроме того, компания работает без предоплаты, что уже о многом говорит. Определяющими критериями является индивидуальность, качество и естественность.

Желание людей сэкономить деньги в нестабильных экономических условиях объяснимо. Компания «Кухни для Людей» производит кухни эконом класса , используя в своей работе комплектующие австрийского, итальянского и немецкого производства и предлагает разнообразие фасадов для кухонной мебели. Компания не содержит штат менеджеров по продажам. Это позволяет изготовить любую кухонную мебель по приемлемому бюджету для любой среднестатистической семьи. Заказывая мебель, можно поменять поставщика фурнитур, производителей ДСП, фасадов или столешниц, в зависимости от этого можно существенно снизить или, наоборот, повысить стоимость кухни на заказ.

По последним исследовательским данным, несмотря на нелегкие экономические перипетии, отечественный мебельный рынок увеличит свои объемы в предстоящем году по сравнению с предыдущим на 15%. Это будет обусловлено тем, что в 2015 году будут распродана импортная продукция, цены которых устанавливались исходя из курса доллара ниже 40 руб.

В 2016 году доля России в мировом потреблении мебели составила около 1% (4.2 млрд. долларов США в РФ при мировом рынке около 430 млрд. долларов США). По основным составляющим себестоимости (плиты ДСП, фурнитура, рабочая сила, электроэнергия) Россия находится в выигрышном положении в сравнении с крупнейшими странами-экспортерами мебели, но при этом импорт мебели в РФ превышает экспорт из РФ. Есть ли у России возможности для превращения страны в нетто-экспортера мебели?

Основными мировыми экспортерами мебели в 2016 году были Китай (уровень экспорта почти 50 млрд. долларов США), Германия, Италия, Польша (экспорт около 10 млрд. долларов США у каждой из этих стран) и Вьетнам (экспорт чуть выше 7 млрд. долларов США). Общий объем международной торговли мебелью в 2016 году составил около 170 млрд. долларов США, т.е. около 40% производимой в мире мебели продается за пределами страны производства.

На Китай пришлось около 28% мирового экспорта мебели, на Германию, Италию и Польшу – по 6%, на Вьетнам – около 4%. В сумме Топ-5 крупнейших экспортеров мебели в мире обеспечили половину общемирового экспорта мебели в 2016 году. Экспорт из РФ составил менее 0.3 млрд. долларов США – менее 0.2% от общемирового экспорта.

Крупнейшими странами-импортерами мебели в 2016 году были США, Германия, Великобритания, Франция и Канада:

США – доминирующий мировой импортер мебели. Общий объем импорта мебели в США составил почти 34 млрд. долларов США в 2016 году (около 20% от общемирового экспорта). США потребляет треть от общего экспорта Китая, 56% от общего экспорта Вьетнама и около 10% от общего экспорта Италии. Доля Китая в общем экспорте мебели в США в 2016 году была около 54% (!), доля Вьетнама – около 12%. На Канаду пришлось около 9% импорта, на Мексику – около 6%. Доля мебели из древесины в общем объеме импорта мебели в США была около 50% (16.5 млрд. долларов). В 2017 году экспорт мебели из древесины в США вырос на 11% (в номинальных долларах) – до 18.5 млрд. долларов. Доля Китая в деревянной мебели была на уровне 47%, доля Вьетнама – около 20%.
Вторым крупнейшим направлением экспорта мебели в мире была Германия – 36% польского экспорта и 10% итальянского экспорта мебели в 2016 году пришлось на Германию. Общий объем экспорта мебели в Германию составил около 13 млрд. долларов США. Польша была крупнейшим поставщиком мебели для Германии (доля Польши – около 26% в общем импорте мебели Германии). Крупными поставщиками были также Китай (14%), Чехия (13%) и Италия (6%).
Третьей крупнейшей страной-импортером мебели в мире в 2016 году была Великобритания – общий объем экспорта около 7 млрд. долларов, доля Китая – 36% (что составило около 5% общего китайского экспорта мебели), доля Польши и Италии – по 10% (8% и 10% от общего польского и итальянского экспорта мебели соответственно). Доля поставок мебели из Германии – 9%.
Крупными импортерами мебели были также Франция (общий экспорт около 6.8 млрд. долларов США) и Канада (общий экспорт около 5.4 млрд. долларов США). Крупнейшими поставщиками мебели во Францию были Китай, Италия, Германия и Польша. Крупнейшими поставщиками мебели в Канаду были Китай, США, Мексика и Вьетнам.
В сумме Топ-5 крупнейших импортеров в мире импортировали мебель более чем на 65 млрд. долларов США (почти 40% от общемирового импорта мебели в 2016 году).

Основными производителями мебели в мире по данным CSIL в 2016 году были Китай (почти 40% в 2016 году), США (около 12%), Германия (5%), Италия и Индия (по 4%). В десятку крупнейших производителей мебели в мире вошли также Польша (3%), Япония, Вьетнам, Великобритания и Канада (все по 2%). Общее производство составило около 430 млрд. долларов США.

Доля России в этой картине довольно скромная – производство в 2016 году оценивалось на уровне 3.1 млрд. долларов США (0.7% от общемирового производства), потребление было на уровне 4.2 млрд. долларов США (1% от общемирового потребления). Для сравнения – доля России в мировых запасах леса составляет около 25% (!), в заготовке древесины – около 9%, в производстве пиломатериалов – около 7%, а в производстве древесных плит – около 2% (включая производство ДСП – 5% от общемирового и производство фанеры – 1.4% от общемирового).

График 1. Производство, импорт, экспорт и потребление мебели в РФ в 2004-2018 годах, млрд. долларов США, номинальные

Как один из примеров, огромное расхождение между долей РФ в производстве ДСП (~5% от мирового производства) и в производстве мебели (0.7% от мирового производства) показывает возможности развития отечественной мебельной промышленности. Вытеснение импорта и развитие экспорта уже идет: экспорт вырос в 2016 году (на 4% от уровня 2015 года) и в 2017 году (на 14% к уровню 2016 года, по предварительным оценкам). При этом импорт мебели в РФ упал на 46% (!) в 2015 году по отношению к предшествовавшему году, на 23% в 2016 году и на 25% (по предварительным оценкам) – в 2017 году.

Производство мебели в РФ в номинальных долларах США (по среднегодовым курсам) в 2008 году превышало 6 млрд. долларов США, но затем упало и в 2016 году производство составляло около 3.1 млрд. долларов США. Это стало результатом комбинированного эффекта ослабления рубля к доллару США (в конце 2014 года) и падения рублевых цен на мебель. Физические объемы производства мебели в 2014-2017 годах менялись в относительно небольшой степени, особенно по сумме производства у крупных игроков.

Заметим также, что значительная доля производства мебели выпадает из официальной статистики, поскольку идет либо по классификации «Услуги» (в частности, для мебели под заказ), либо выпадает из-за принадлежности производителя к малым предприятиям, либо находится полностью в «серой» зоне («гаражники»). По нашим оценкам, разница в официально регистрируемом объеме производства мебели и реально производимом объеме составляет около 35-50%. На графике выше показан оценочный объем реального производства мебели в РФ, т.е. с учетом «услуг» и «серого» сектора.

По основным составляющим себестоимости (плиты ДСП, фурнитура, рабочая сила, электроэнергия) Россия находится в выигрышном положении в сравнении с крупнейшими странами-экспортерами мебели. К примеру, стоимость ДСП ниже уровня Польши почти в полтора раза (!). У России есть потенциальная возможность вытеснять импортную мебель, а также выходить на экспортные рынки. Конечно, есть и много факторов против этого (экспорт из Белоруссии, инвестиционный климат, необходимость маркетинговых усилий и присутствия на ключевых рынках и т.д., и т.п.), но это не отменяет простого факта, что потенциальная возможность увеличить экспорт существует – и есть компании, которые этой возможностью начинают пользоваться.

Перед выпуском обновленного исследования мебельного рынка с итогами 2015 года, мы делимся информацией из предыдущего отчета. Статья получилась большая и интересная! Приятного чтения, уважаемые клиенты.

В 2014 розничные продажи бытовой мебели году росли по отношению к 2013 году. Ежеквартальные темпы прироста составляли порядка 10%. Многие потребители, опасаясь резкого увеличения цен, перенесли покупки, запланированные на 2015 год, на конец 2014 года, из-за чего часть спроса 2015 года была реализована в конце 2014. Соответственно, темпы прироста объема продаж были на уровне 10-15% к аналогичному кварталу 2013 года. В итоге объем розничных продаж 2014 года не стал исключением в динамике последних лет. Объем продаж мебели составил около 425 миллионов рублей. Наравне с ростом объема розничных продаж в стоимостном выражении, росли и потребительские цены на мебель. Так, средняя потребительская цена по всем видам мебели по итогам 2014 года увеличилась на 9%. Таким образом, если исключить рост средней цены, мы получим рост розничных продаж в натуральном выражении на 1-2%.

Объем предложения на рынке

Объем предложения на российском мебельном рынке в 2014 году развивался, по нашим оценкам, несколько быстрее. Темпы роста объема предложения в натуральном выражении (в штуках) в этом периоде составили +12,7%. Положительная динамика на мебельном рынке за последние 5 лет прерывалась лишь единожды: по итогам 2013 года рынок сократился на 7,3% из-за довольно сильного сокращения объемов производства. В целом, по сравнению с 2010 годом, наблюдалось увеличение предложения мебели на внутреннем рынке почти в 1,5 раза.

Несмотря на значительный рост средних розничных цен на мебель, среднерыночная цена мебели (то есть средневзвешенная из цен производителей и импортеров мебели) почти не изменилась по сравнению с 2014 годом. Связано это, в первую очередь, со снижением средней цены импортируемой мебели, погасившим увеличение средних цен производителей. В рублевом эквиваленте рынок вырос на 12,9%, что сопоставимо с динамикой 2012 года, когда наблюдались самые высокие темпы роста рынка в натуральном выражении.

По итогам 2014 года порядка 15% от общего объема рынка мебели пришлось на сегмент офисной мебели. Однако доля этого сегмента на протяжении последних лет неуклонно снижалась. Так, если в 2011 году этот вид мебели занимал пятую часть в общем объеме мебельного рынка, то по результатам 2014 года удельный вес офисной мебели снизился до 15%. Офисная мебель была единственным сегментом, в котором по итогам 2014 года наблюдались отрицательные темы развития. Во всех группах бытовой мебели был отмечен рост на 5-15%.

Исследования по теме:

Обзор рынка кухонной мебели
Рынок мягкой мебели
Спрос на мебель для спальни

Импорт мебели в Россию

Говоря о динамике российского рынка, нельзя упускать из вида ситуацию с импортом мебели. При росте российского производства мебели на 2% отмечается увеличение объемов импорта на 23%. Опережающие темпы роста импорта формируют увеличение доли импортной продукции на российском рынке, которая в 2014 году выросла на 5 процентных пунктов и составила более 57%. В стоимостном выражении, тем не менее, доля импорта практически не изменилась: как в рублевом, так и в долларовом эквиваленте зафиксировано снижение примерно на 0,3 процентных пункта относительно уровня 2013 года. Мы можем говорить об увеличении объемов импорта дешевой мебели в Россию. Как и предполагалось, постепенное снижение таможенных пошлин, происходящее в рамках вступления России в ВТО, открывает все больше возможностей для поставок мебели стоимостью до 1,8 евро за 1 кг брутто-массы. Напомню, что именно по этому сегменту мебели произойдет основное снижение таможенной пошлины. На момент присоединения России к ВТО таможенная пошлина на этот вид мебели составляла 0,75 евро за килограмм брутто-массы, а к 2018 году этот показатель должен составить 0,23 евро.

В лидерах по объему импорта мебели в Россию находятся Китай, Белоруссия и Украина. Удельный вес тройки стран в общем объеме импорта в натуральном выражении составил по итогам 2014 года 63,7% (+1,2 процентных пункта к уровню 2013 года).

Российское производство и экспорт мебели

Несмотря на то, что отечественные потребители все чаще отдают предпочтение импортной продукции, российские производители постепенно увеличивают объемы выпуска мебели. Судя по динамике развития основных показателей (производства и экспорта мебели), отечественным производителям удалось наладить контакт с зарубежными компаниями-продавцами мебели. По итогам 2014 года экспорт мебели из России вырос почти на 20% по сравнению с 2013 годом. Основными драйверами роста экспорта мебели являются мягкая мебель, а также матрасы и матрасные основы. Именно эти группы товаров имели самые высокие темпы роста по отношению к уровню 2013 года. Экспорт офисной мебели российского производства продемонстрировал слабую положительную динамику (+2,3% к уровню 2013 года), в сегментах кухонной и спальной мебели динамика поставок была отрицательной.

Опережающие темпы роста экспорта мебели по отношению к динамике объемов производства сформировали рост доли мебели, производимой для экспорта в общем объеме производства. Так, если в 2012-2013 годах этот показатель составлял порядка 8,5-9%, то по результатам 2014 года доля экспортных поставок увеличилась до 10,5%.

Рост производства в 2014 году в натуральном выражении, как отмечалось ранее, был ниже аналогичного показателя в импорте и экспорте мебели - по итогам года темпы прироста составили 2,4% к уровню 2013 года. Основной рост производства происходил за счет увеличения выпуска мягкой мебели, а также матрасов и основ матрасных. Темпы прироста в этих категориях составили 11,5% и 15% соответственно. Снижение объема производства зафиксировано в двух группах производимой мебели: мебель для офиса (-6,1%) и столы и стулья (-10%).

Что касается производства мебели в стоимостном выражении (в ценах производителей), по итогам 2014 года была отмечена гораздо более высокая динамика. Темпы прироста в прошедшем году составили 14%. Столь высокий показатель отражает в себе как рост объема производства в натуральном выражении, так и увеличение средних цен производителей мебели: +11,3% к уровню 2013 года (на протяжении 2010-2013 гг. увеличение средней цены производителей не превышало 4,5%). При рассмотрении структуры производства в стоимостном выражении снова стоит выделить матрасы и основы матрасные - это не только самый быстрорастущий сегмент с точки зрения производства, но также и с точки зрения увеличения средней стоимости. В этом сегменте по результатам 2014 года произошел рост средней цены производителей более чем в 1,5 раза. По всей видимости, это связано не только с удорожанием материалов, используемых для производства матрасов, но и со смещением спроса в сторону более дорогих матрасов и матрасных основ.

Рисунок 1. Структура производства мебели в натуральном выражении, 2014

Исследования по теме:

Исследование рынка офисной мебели
Российский рынок мебели для спальни
Спрос на кухонную мебель

Курс валют, формальдегид и кризис

Рост курса доллара и евро по отношению к рублю, начавшийся во втором полугодии 2014 года и продолжающийся по сей день, неминуемо отразится и на мебельном рынке. По некоторым оценкам, от изменения курса доллара зависит не менее 20% стоимости мебели. Соответственно, при увеличении курса доллара на 10% стоит ожидать дополнительного роста стоимости не менее, чем на 2%. Учитывая, что на 2015 год прогнозируется средний курс доллара на уровне 60 рублей за доллар, увеличение цены только благодаря росту стоимости валюты составит не менее 11%.

Серьезный вклад в изменение стоимости мебели внесет и вступивший в силу с 1 июля 2014 года технический регламент Таможенного Союза «О безопасности мебельной продукции», согласно которому устанавливается предельно допустимая эмиссия формальдегида на уровне 0,01 мг/м3 (Е0,5). Снижение эмиссии возможно лишь с помощью замены используемых сейчас древесных плит на древесные плиты класса Е0,5, стоимость которых выше, а объемы производства в России невысоки (немногие производители древесных плит выпускают соответствующие плиты).

Изменение курса доллара (и соответствующее увеличение стоимости импортной мебели), вступление в силу нового регламента, а также общая инфляция сформируют довольно резкое изменение стоимости мебельной продукции. По оценкам аналитиков компании «Экспресс-Обзор» увеличение средней стоимости мебели для потребителей может составить 20%-40% по отношению к 2014 году.

Значительное изменение стоимости мебельной продукции отразится и на объеме розничных продаж. Для лучшего понимания ожидающей нас ситуации на рынке стоит обратиться к данным кризиса 2008-2009 года. Динамика развития розничных продаж мебели в докризисный период 2005-2007 гг. была значительно выше, чем аналогичный показатель в 2010-2013 гг., ежегодные темпы прироста составляли порядка 20-30%. Темпы роста средней розничной цены, при этом, были на уровне 8-10% в год, то есть сопоставимы с текущим ростом. Однако, в 2008 году, а, позже, и в 2009 году, темпы роста средних потребительских цен составили 18% и 14% соответственно. Рост цен, а также кризисные явления в экономике страны привели к снижению объема продаж мебели в 2009 году в стоимостном выражении на 2% к 2008 году.

Рисунок 2. Динамика средней розничной цены мебели и динамика розничных продаж, 2006-2014

Исследования

В исследовании представлен подробный анализ рынка мебели 2018, прогноз развития мебельного бизнеса в 2019 году и в перспективе ближайших 4 лет. Отчет позволяет сопоставить основных группам мебели, понять разницу в структуре производства и внешней торговли, узнать основные новости игроков и выручку лидеров, сделать выводы относительно перспектив развития российского мебельного рынка. Количественные данные приведены как в рублях, так и в единицах (штуках).

Вам будет интересно это знать - итоги 2018:

2 - дешевая мебель (на которую были снижены пошлины) тяжелее всей остальной в 2,2 раза. При этом в среднем один предмет недорогой мебели стоит лишь 1,4 раза ниже прочей.
21 - доля Беларуси в импорте дешевой мебели выше на 21,3 процентных пункта по сравнению с остальной. Лидером в импорте дешевой мебели (в штуках) в 2018 году стала Польша, а в импорте прочей - Китай.
27 - российский мебельный экспорт вырос на 27% в 2018 году. Ориентация на экспорт становится важным направлением для российских мебельщиков.
2011 - мебельный импорт в 2018 году вернулся на уровень 2011 года. Восстановление импорта началось в 2017 году после более чем двукратного падения в кризисный период 2014.

Преимущества исследования мебельного рынка от «Экспресс-Обзор»:

Отчет построен на основе последних данных статистики, в частности, прогноз мебельного рынка на 2019 год учитывает статистику текущего года.
Объем рынка мебели 2018 отображен в штуках. Это стало возможным благодаря переоценке экспорта и импорта по некоторым группам мебели, которые в исходных данных статистики приведены только в весе и стоимости.
В исследовании собрана статистика по 75 видам производства мебели и 46 видам в экспорте и импорте. Вся статистическая информация сведена в отчет-справочник объемом более 300 страниц, а наиболее ценные данные приведены в начале в качестве резюме (20 страниц).
Данные мебельной статистики визуализированы. Весь обзор рынка мебели 2018 представлен в виде продуманных графиков и диаграмм, облегчающих восприятие информации.
В демо-версии исследования скрыты только цифры и текст, графики и диаграммы, а также подача информации соответствуют полной версии отчета.
Использована 10-значная кодировка таможенных данных ТН ВЭД, позволяющая проводить более детальное исследование с выделением новых групп в отличие от привычной 6-значной системы.
Отображена динамика российского производства с 2010 года, при этом сопоставлена номенклатура различных версий классификаторов российского производства (ОКПД), в т.ч. и последние изменения 2017 года. Для комфорта пользователя в документе по каждой группе отражена степень сопоставимости данных 2017 года со статистическими данными 2010-2016 годов.
Выделено влияние снижения пошлин на импорт. После того, как заградительные пошлины на мебель из ценовой категории ниже 1,8 евро за кг массы были снижены более чем в 3 раза, спрос сместился в сторону более бюджетных товаров в импорте. Проведен динамический анализ с 2012 года по всем видам недорогой мебели в разрезах: динамика доли в импорте, динамика цен на дешевую и дорогую мебель, динамика ввоза в Россию. В свете завершения в 2018 году снижения пошлин, выделение так называемой «дешевой мебели» повышает эффективность анализа рынка мебели в 2019 и в последующие годы.

Отчет с анализом мебельного рынка содержит следующие показатели:

Динамику производства за период 2010-2019 с учетом сегментации по видам.
Анализ объема экспорта и импорта за период 2010-2019 с сегментацией по видам и странам.
Объем мебельного рынка за период 2010-2019. Принята во внимание сегментация по группам с выделением основных количественных показателей. Российский рынок рассмотрен через следующие показатели: объем потребления, производства, импорта, экспорта, их динамика, доля импорта и доля экспорта от производства. Учтено влияние дешевой импортной мебели на российский рынок.
Прогноз развития мебельной отрасли до 2023 года.
Рейтинг 100 ведущих игроков мебельного бизнеса по выручке за 2017 год по соответствующим кодам ОКВЭД.
Новости отрасли и основных игроков за последние 2 года.

13 лет опыта анализа мебельного рынка
Исследование регулярно приобретают многие лидеры мебельной отрасли. Теперь доступно ежемесячное обновление данных. Вся доступная статистика по рынку в одном отчете.