Инвестиции в инфраструктуру ИКТ могут запустить цепную реакцию, которая вызовет цифровые преобразования. Уменьшится время, за которое страна сможет получить экономические выгоды от Big Data и IoT.
С обзором доклада Комиссии ООН по широкополосной связи - Борис Ластович.
С момента своего создания в 2010 году Комиссия ООН по широкополосной связи стремилась содействовать проведению эффективных и всеобъемлющих политик и практики в различных странах мира в целях обеспечения устойчивого развития посредством реализации преимуществ широкополосной связи и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Очередной доклад Комиссии дает возможность ознакомиться не только с актуальными показателями, но и с мировыми трендами, а также с принятыми в международном сообществе подходами и оценками развития широкополосного доступа (ШПД), ИКТ и интернета.
Глобальная широкополосная связь продолжает демонстрировать здоровый рост, хотя есть некоторые проблемы:
- растущее цифровое неравенство между развитыми и развивающимися странами, между богатыми и бедными слоями населения;
- несоответствие реальных инвестиций и потребностей в финансировании развития и модернизации сетей;
- замедление роста количества подписок на мобильную связь - поскольку развитые рынки приближаются к насыщению, операторам приходится учитывать замедление роста и адаптироваться к требованиям потребителей.
Определять и контролировать показатели и тенденции в широкополосной связи и ИКТ стало труднее, так как новые (цифровые) технологии все более интегрированы, незаметны и повсеместны. Границы между телекоммуникациями, ИТ, ИКТ и интернетом сегодня размыты, поэтому любая оценка зависит от того, какие категории при этом используются.
По данным IDC, глобальный рынок информационно-коммуникационных технологий (включая аппаратное и программное обеспечение, телекоммуникации и услуги) составил $4,8 трлн в 2016 году по сравнению с $3,7 трлн в 2015 году. Портал онлайн-статистики Statista оценивает доходы глобального сектора ИКТ суммой около 3,98 трлн евро (примерно $4,4 трлн) на 2016 год, а к 2019 году он, по прогнозу, достигнет 4,46 трлн евро. Годовые доходы от телекоммуникационных услуг превышают 1 трлн евро ($1,4 трлн).
Индивидуальный широкополосный доступ к сетям и услугам
С точки зрения подключения к сетям картина для подписок на мобильную связь и ШПД различается (таблица 1). По прогнозам, к концу 2017 года глобальной сетью будут охвачены около 3,58 млрд человек, что эквивалентно примерно 48% населения Земли, против 3,4 млрд человек (45,9%) в конце 2016 года.
При этом важно различать просто наличие доступа и число активных пользователей.
Недавнее исследование, проведенное в 75 странах мира, показало, что в среднем 94% населения этих стран живет в зоне действия мобильного сигнала 2G. Но на практике эффективно использовать его для доступа в интернет невозможно. Только 76% населения мира имеет возможность пользоваться сигналом 3G, и 43% имеют доступ к соединениям 4G.
Сейчас почти половина населения Земли имеет возможность широкополосного доступа. Цифровое неравенство сохраняется главным образом из-за отсутствия инфраструктуры, отсутствия навыков использования или отсутствия привлекательного контента. В вопросах развития играют роль неэффективная политика, устаревшая нормативная база и отсутствие стимулов к инвестированию. Имеют значение также бизнес-модели, необходимые для предоставления универсальных услуг, - один из стимулов развертывания ШПД по всей территории, включая сельские и отдаленные районы.
В таблице 2 показано распределение интернет-пользователей по регионам. Крупнейший в мире интернет-рынок - Китай: около 700 млн пользователей. За ним идет Индия с 355 млн.
В России самая большая в Европе аудитория глобального интернета, порядка 100 млн . - Прим. сост.
Оценка распространения доступа не будет полной без учета роста онлайн-инструментов и приложений, используемых для общения, развлечений, образования, здравоохранения, финансов и государственных услуг, а также без учета роста количества иных подключений и устройств. Некоторые из направлений прикладного применения онлайн-инструментов рассмотрены в докладе.
Что касается социальных сетей, то, скажем, WhatsApp увеличил количество своих ежемесячных активных пользователей (MAU) с 1 млрд в феврале 2016 года до 1,2 млрд в январе 2017 года. Число пользователей YouTube также превысило 1 млрд, а Google еще не опубликовал обновленные данные с момента достижения 1 млрд пользователей/аккаунтов gmail в 2016 году.
По данным Facebook, в июне 2017 года у соцсети насчитывалось в среднем 1,32 млрд ежедневных активных пользователей, а общее число зарегистрированных пользователей на тот момент превысило 2 млрд (в июне 2016 года - 1,71 млрд). При этом 1,15 млрд активных пользователей Facebook задействовали исключительно мобильные сети доступа.
В докладе нет количественной оценки подключенных устройств связи между машинами (М2М) и трендов их развития. Следует отметить, что эти оценки в разных источниках существенно расходятся, но, полагаем, можно согласиться с оценкой Международного союза электросвязи, согласно которой количество устройств М2М приближается к числу «живых» пользователей ШПД, т.е. оценивается миллиардами, а по темпам опережает прирост последних - Прим. сост.
Онлайн-контент и приложения в качестве основных драйверов спроса
Сохранение неподключенных и слабосвязанных сообществ отчасти является результатом быстрой эволюции от голосовой телефонии до высокоскоростных сетей, а также проблем с развертыванием достаточной инфраструктуры связи, особенно в сельских и беднейших сообществах. Действующие поверх этой инфраструктуры в последнее десятилетие онлайн-приложения становятся все более популярными у потребителей и стимулируют ШПД во всем мире, так как позволяют взаимодействовать способами, которые невозможно реализовать с помощью традиционных каналов связи.
Онлайн-приложения, такие как Facebook, Google, Instagram, KakaoTalk, LINE, Signal, Skype, Snapchat, Threema, Viber, WhatsApp и WeChat, изменили способ создания неформальных сообществ и поиска информации, внесли ценный вклад в решение прикладных задач в разных секторах и определяют теперь значительную долю социально-экономических результатов распространения ШПД, цифровизации, использования интернета.
Неудивительно, что некоторые операторы стремились помешать росту онлайн-приложений, видя в их распространении несправедливое ограничение своих доходов и инвестиционных возможностей. Они требовали применять «одинаковые правила для одинаковых услуг», побуждая власти распространить на онлайн-приложения нормы традиционной электросвязи. Такие предложения ошибочны, поскольку операторы связи и поставщики онлайн-приложений предлагают принципиально разные услуги. Традиционно операторы предлагали только доступ к услугам связи и некоторые сервисы, тогда как онлайн-приложения обеспечивают интерактивные возможности.
Постепенно приходит понимание, что приложения стимулируют спрос на широкополосные услуги операторов. Без привлекательного контента потребители менее охотно платят за доступ. Неверно и утверждение, что онлайн-приложения не имеют общеэкономической ценности для стран, где проживают их потребители. Недавние исследования показали, что 5%-ное увеличение WhatsApp дает прямой и косвенный эффект в размере $22,9 млрд. По мнению Deloitte, в 2014 году экономический эффект Facebook составил $227 млрд и она способствовала появлению 4,5 млн рабочих мест по всему миру. За последние годы эти цифры, несомненно, выросли.
С другой стороны, обеспечение свободного доступа поставщиков контента к сетевой инфраструктуре и качество его доставки в условиях лавинообразного роста трафика полностью финансируются операторами, вынужденными постоянно развивать и модернизировать свои сети без экономической выгоды. Их стимулы для инвестиций в развитие сетей потенциально уменьшаются.
У телеком-операторов и контент-провайдеров отношения симбиотические, и они могут быть использованы для инвестирования в развитие широкополосных сетей. Пока же все ограничивается тем, что поставщики онлайн-приложений и ОТТ-контента инвестируют только в собственную инфраструктуру: в центры обработки данных, технологические сети, серверы и маршрутизаторы, которые составляют важную часть физической структуры интернета, но не решают проблему пропуска генерируемого ими трафика.
На комплексном рынке наблюдается смещение стоимости, перераспределение доходов от операторов к поставщикам контента, доля доходов операторов от растущей реализации комплексных услуг сокращается, что также отрицательно влияет на инвестиции в широкополосную связь.
Комиссия ООН по широкополосной связи считает, что регулирующие органы не должны разделять интересы поставщиков онлайн-приложений, контента и операторов связи. Широко доступная и актуальная цифровая среда - это продукт единых политических и нормативных рамок, которые должны определяют приоритетность развития, конкуренции, инноваций исходя из интересов потребителей во всех сферах ее использования.
Широкополосный доступ для домохозяйств
По существующим оценкам, доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ (фиксированный и мобильный) в интернет в развивающихся странах, увеличилась с 37,6% в 2015 году до 41,1% в 2016 году и 42,9% в 2017 году. Однако это средний показатель по всему миру, который маскирует глубокие региональные различия: технические возможности доступа у домохозяйств варьируются от 18% для Африки до 84,2% для Европы (2017 год).
Одним из новых показателей в этом отношении является количество умных домов или домов, оборудованных устройствами дистанционного управления через смартфоны и компьютеры. В Европе и Северной Америке число интеллектуальных домов в 2015 году достигло 17,9 млн, из которых около 12,7 млн (56%) расположены в Северной Америке. Ожидается, что к 2020 году это число возрастет до 46,2 млн, что эквивалентно 35% всех домохозяйств Северной Америки. Европейский рынок отстает на два-три года. По прогнозам консалтинговой компании Berg, к 2020 году в Европе будет 44,9 млн умных домов (примерно 20% европейских домохозяйств).
Актуальные мировые тенденции развития ШПД
Цифровой разрыв между странами обычно измеряют по развитию доступа в интернет, однако важны также различия в скорости доступа и качестве обслуживания (QoS). По данным Akamai, средняя скорость широкополосного соединения в глобальном масштабе неуклонно возрастала на 15% в год и достигла 7,2 Мбит/с в I квартале 2017 года. Средняя скорость соединения увеличилась в 114 из 149 учитываемых в рейтингах стран и регионов. В первую десятку по средней скорости соединения входят все страны ОЭСР, за исключением Гонконга.
В России средняя скорость ШПД составляет 11,8 Мбит/с. Это 44-е место в мире, против 28,6 Мбит/с в Республике Корея, которая занимает 1-е место. - Прим. сост.
Данные GCI показывают, что инвестиции в инфраструктуру ИКТ могут запустить цепную реакцию, которая вызовет цифровые преобразования. Катализатором этой реакции являются облака: они уменьшают время, за которое страна сможет получить экономические выгоды от Big Data и IoT, что в конечном итоге будет способствовать росту и процветанию.
Но применение облаков требует наличия высокопроизводительной и доступной широкополосной сети. Страна, которая с 2016 по 2025 годы увеличит инвестиции в инфраструктуру ИКТ на 10%, окупит эти капиталовложения сторицей: каждый дополнительный доллар инвестиций в инфраструктуру ИКТ может привести к возврату $3 в ВВП в настоящее время, $3,7 - в 2020 году, а к 2025 году возвращаемая суммы увеличится до $5. Это будет означать увеличение мирового ВВП на $17,6 трлн, что эквивалентно размеру ВВП Европейского союза в 2016 году.
За последний год был достигнут впечатляющий рост числа новых узлов обмена трафиком (IXP), что является важной формой развития инфраструктуры, которая может уменьшить задержку на широкополосных сетях и сократить расходы на транзит. По данным Packet Clearing House, с середины 2016 года до середины 2017 года новые IXP создали еще 24 страны. В ЕС в целом насчитывается 145 IXP. Восемь стран имеют более десяти национальных IXP, в том числе: США (84), Бразилия (27), Россия (21), Аргентина и Германия (20), Австралия (18), Франция и Япония (16).
Мобильная телефония и мобильная широкополосная связь
Важность мобильной связи нельзя переоценить с точки зрения ее экономической и социальной значимости. По оценкам GSMA, мобильный доступ вносит около $3,1 трлн (около 4,3%) в глобальный ВВП и около $431 млрд в виде инвестиций, а также прямо или косвенно создает 32 млн рабочих мест.
Использование интернета в значительной и непрерывно возрастающей степени осуществляется с помощью мобильных устройств (в среднем примерно половина всего веб-трафика). Прогнозы медиаагентства Zenith еще выше: три четверти всего трафика интернета в 2017 году будет сгенерировано через мобильный доступ, через смартфоны и планшеты.
Но при такой оценке тип устройства не следует путать с видом доступа, поскольку мобильные устройства часто работают через Wi-Fi, по фиксированным сетям.
Смартфоны в настоящее время составляют чуть менее половины (48%) мобильных устройств по всему миру. Они предоставляют потребителями возможность использования обогащенных интерактивных приложений (Rich Interactive Applications, RIA), что в конечном счете повышает качество жизни, дает ощутимый социально-экономический эффект. Исследование WIK показало, что увеличение использования RIA на 10% добавило к мировому ВВП в порядка $5,6 трлн (0,33%), что превышает аналогичные экономические показатели для традиционных услуг электросвязи в группе из 164 стран с 2000 по 2015 годы. По оценкам Ericsson, к концу 2016 г. по всему миру было подключено к сетям 3,9 млрд смартфонов. GSMAi прогнозирует, что к 2020 году их будет около 5,6 млрд.
Что касается мобильной телефонии, к концу 2016 года, по данным GSMA, насчитывалось 4,79 млрд уникальных мобильных абонентов, а в текущем году их число превысит 5 млрд. К 2020 году на глобальном уровне будет 5,6 млрд уникальных мобильных абонентов, что больше, чем предполагаемое количество людей, имеющих электричество в доме (5,3 млрд), банковские счета (4,5 млрд) или водопровод (3,5 млрд).
Мобильная телефония распространена гораздо шире, чем доступ в интернет. Количество подписок на сотовую связь составляет 7,7 млрд, превышая население земного шара - 7,6 млрд; около двух третей населения мира имеет личный доступ к мобильному телефону против 48% с доступом к интернету.
При этом аналитики отмечают выраженную тенденцию к сближению этих показателей. За последние 25 лет мобильные операторы создали мощные сетевые инфраструктуры для голосовых и цифровых услуг. Их модернизация с полным переводом на технологии 3G и 4G - самый экономичный способ охвата 95% мирового населения широкополосным доступом в течение пяти лет. Основными препятствиями для роста числа активных пользователей становятся уже не доступность сетевых технологий, а скорее цифровая неграмотность, а также наличие актуальных для сообщества цифровых сервисов.
Между тем началась гонка в направлении 5G, стимулированная процессом стандартизации МСЭ согласно концепции IMT-2020 и перспективами глобальной гармонизации миллиметровых полос для IMT-2020 на предстоящей Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-2019). Достаточное количество гармонизированного спектра в разных полосах частот является предпосылкой для глобальной доступности мобильной широкополосной связи.
Инвестиции в развитие и модернизацию широкополосных сетей
Как уже отмечалось, конкуренция, вмешательство регуляторов, снижение среднего дохода на одного пользователя (ARPU) и замедление роста числа пользователей оказывают значительное влияние на доходы и инвестиционные возможности операторов. Несмотря на краткосрочные всплески доходов (в 2015 году они выросли на 2,2%), в 2016 году темпы роста выручки значительно снизились.
С 2010 года операторы мобильной связи вложили $1,2 трлн в развитие широкополосных сетей и увеличение их пропускной способности. Глобальные ежегодные капитальные затраты, достигнув пика в $197 млрд в 2015-м, упали на 6% в 2016 году. В период до 2020 года прогнозируется их дальнейшее снижение. Особенно сильное уменьшение капиталовложений, почти на 10%, произошло на развивающихся рынках. GSMAi предсказывает, что это падение будет продолжаться и в среднесрочной перспективе.
С учетом прогнозируемого сокращения капиталовложений операторов в течение следующих лет необходимы альтернативные решения. И частный сектор, и государственный сектор играют здесь одинаково важную роль. Государство организует стимулирующее регулирование, разрабатывает продуманные планы и стратегии, вводит преференции и льготы, участвует в финансировании необходимых для государства и общества, но не приносящих дохода операторам мероприятий.
В этом аспекте следует отметить, что в России целенаправленное регулирование развития широкополосной связи с целью формирования единого цифрового пространства страны и в интересах потребителей фактически отсутствует. В сочетании с «регулирующим вмешательством», таким как реализация «закона Яровой» и ему подобных за счет операторов, а не государства, как в других странах, это ставит под угрозу саму возможность частных инвестиций в сети. Неизбежное повышение тарифов не даст необходимых средств вследствие неизбежного снижения ценовой доступности ШПД, интернета, приложений. - Прим. сост.
Между тем частный сектор, операторы, разрабатывают новые бизнес-модели, предлагают новые платформы и услуги, что позволяет увеличить темпы инноваций, вводить новые сервисы и поднять доходы, а также применить более дешевые операционные модели, в частности совместное использование инфраструктуры (пассивных и активных сетевых элементов) и национальный роуминг без государственных субсидий или инвестиций в его реализацию.
Правительствам и директивным органам следует рассматривать такие модели совместного использования как предпочтительный подход к расширению возможностей широкополосной связи, поскольку они могут способствовать сохранению конкуренции, коммерческой и технологической устойчивости. Модели совместного использования инфраструктуры (включая и нужды государства) могут сократить капитальные и инвестиционные затраты на 50-70% при сохранении доходов.
Здесь важно отметить, что определения «мобильный» и «фиксированный» могут относиться только к сетям доступа, к последней миле. А базовые, опорные, магистральные и т.д. высокоскоростные сети электросвязи последующих поколений (NGN) - основа ИКТ-инфраструктуры и интернета - конвергенты и технологически нейтральны, т.е. функционально едины вне зависимости от вида доступа, оператора, предоставляемых услуг, что и позволяет интегрировать как сети, так и их ресурсы.
Наши операторы по взаимной договоренности уже практикуют эту интеграцию. Однако в отсутствие современной цифровой национальной инфраструктуры на базе NGN и планов ее формирования приведенные показатели эффекта в ближайшие годы в России недостижимы. Поэтому, в частности, введение даже внутрисетевого роуминга приведет к повышению тарифов для всех, кто им не пользуется. - Прим. сост.
Сети следующего поколения и фиксированный широкополосный доступ
Продолжаются процессы эволюции в фиксированных линиях и непрерывная технологическая модернизация с переходом на современные широкополосные сети. По определению МСЭ-T, сеть последующего поколения - это сеть с коммутацией пакетов, в которой связанные с услугами функции не зависят от основных технологий связи. На единой платформе такая сеть предоставляет не только услуги связи, но и доступ к неограниченному перечню контента, благ ИКТ, иных услуг, которые выбирает сам пользователь.
Традиционные медножильные сети доступа модернизируются до G.fast (до 2 Гбит/с), что широко практикуется в странах ЕС. Deloitte (2017) прогнозирует, что к 2020 году количество гигабитных подключений в мире достигнет сотен миллионов. Ovum ожидает, что около 30 млн домов и предприятий по всему миру будут использовать G.fast.
Отметим, что с 2015 года в мире ускорилось распространение волоконно-оптических гигабитных сетей доступа, по охвату которыми Россия не уступает странам ЕС. К примеру, Московская городская телефонная сеть, имеющая 4 млн абонентов, переходит на FTTH по технологии GPON - «волокно в квартиру». - Прим. сост.
К IV кварталу 2016 года общее число абонентов фиксированной широкополосной связи в мире составило 855,9 млн, что на 10% больше, чем годом ранее (777,5 млн). По сообщению Point Topic, первая десятка стран по числу фиксированных широкополосных абонентов осталась без изменений. В 2016 году Россия обогнала Францию в этом рейтинге. В I квартале 2016 Китай года преодолел планку в четверть миллиарда фиксированных широкополосных подписчиков и продолжает наращивать их количество с впечатляющей скоростью, добавив в течение 2016 года около 92 млн подключений FTTH. Point Topic сообщает, что этот прирост почти эквивалентен общему числу фиксированных широкополосных абонентов в США.
Параллельно с технологической модернизацией идет сворачивание ADSL. Например, в ноябре 2016 года шведский оператор фиксированной и мобильной связи Telia Eesti объявил о планах поэтапного отказа от услуг ADSL примерно для 90 тыс. своих пользователей ШПД к 2020 году с модернизацией абонентских линий до альтернативных технологий. Примерно половина из этих клиентов перейдет на оптоволокно, 40% - на VDSL2 + и G.fast, а для 10% к 2020 году предполагается использование LTE.
Спутниковая широкополосная связь следующего поколения
Спутниковые коммуникации осуществляются по технологии «точка - многоточка» и могут создать покрытие ШПД целого региона в границах ограниченного частотного диапазона, мощности сигнала и параметров задержки пакетов. Новые спутниковые системы превосходят традиционные представления об их скорости, мощности и задержке. Многие операторы недавно развернули или планируют развертывать системы, которые могут обеспечить подключение 1,5 млрд человек по всему миру.
Эффективным решением проблем ШПД являются высокопроизводительные спутники на стационарных орбитах (HTS) - 36 тыс. км над экватором. Космические аппараты HTS генерируют большое количество очень узких управляемых лучей. Эти лучи несут мощные сигналы и электрически изолированы друг от друга, поэтому одни и те же выделенные полосы частот могут использоваться многократно.
Для нашей страны, где такие космические аппараты уже работают, система имеет ограниченное применение, поскольку северных районов не охватывает, а индивидуальные VSAT стали слишком дорогими для массового потребителя. - Прим. сост.
Еще одно нововведение в области спутниковых технологий - широкополосная связь с использованием негеостационарных спутников (NGSO) на круговых орбитах средней высоты (MEO) (2-36 тыс. км) и низкоорбитальнх (LEO) аппаратов на высотах 400-2000 км. Для обеспечения непрерывного обслуживания потребителей необходимы по меньшей мере несколько десятков спутников NGSO и сложная система их взаимодействия.
Сегодня самым перспективным проектом в этом направлении является система O3b (OneWeb), которая обеспечивает общую пропускную способность 192 Гбит/с, до 1,6 Гбит/с на пучок и задержку менее 150 мс. Система предназначена для предоставления транкинговых услуг, услуг подвижной связи, стационарного ШПД и спутниковой связи в любой точке Земли. OneWeb планирует создать LEO-систему из 648 спутников, обеспечивающих скорость загрузки 25 и 50 Мбит/с.
В докладе подчеркивается, что для формирования национальной цифровой инфраструктуры требуется сочетание разных технологий связи. Волоконно-оптический кабель, спутниковые сети и наземные беспроводные системы не являются взаимоисключающими или конкурирующими. Только вместе они образуют современные национальные широкополосные системы.
Компания J ’ son & Partners Consulting представляет краткие итоги исследования российского рынка фиксированного широкополосного доступа (ШПД) среди частных пользователей .
Российский рынок по числу фиксированных пользователей ШПД занимает 1-е место в Европе и 4-е место в мире. Больше фиксированных ШПД-пользователей только в Китае, США и Японии. По проникновению Россия занимает 8-е место среди 10 крупнейших мировых рынков фиксированного ШПД, опережая Китай и Бразилию.
Ключевые вопросы исследования
В отчете «Основные показатели рынка фиксированного ШПД в России. Прогноз развития до 2025 года» анализируется общий объем рынка, структура рынка по технологиям и конкурентная ситуация, а также даны прогнозы по дальнейшему развитию рынка.
Практическая ценность исследования
- Оценка числа абонентов и объем рынка фиксированного ШПД;
- динамика структуры рынка по технологиям и скоростям доступа (тарифному плану);
- общий прогноз структуры ШПД-рынка по типам мобильного и фиксированного доступа;
- перспективы развития основных показателей рынка до 2025 года;
- описание и анализ ключевых законодательных инициатив в сфере связи;
- более 40 профайлов региональных операторов с оценкой их активности, сильных и слабых сторон.
Целевая аудитория
Исследование предназначено операторам фиксированной передачи данных, предоставляющим свои услуги в России или собирающимся выходить на российский рынок фиксированного широкополосного доступа в Интернет, инвестиционным компаниям, исследовательским агентствам и другим компаниям, участвующим или потенциально заинтересованным в участии на рынке ШПД в России.
Резюме исследования
Описание рынка фиксированного ШПД
Рынок фиксированного широкополосного доступа в Интернет в России находится в стадии насыщения. Темпы роста рынка продолжают снижаться, и в ближайшей перспективе они не будут превышать 1-2%.
По предварительным оценкам J " son & Partners Consulting , за 2015 год число пользователей фиксированного ШПД в России выросло на 2 %, до 30,3 млн пользователей.
Оценка конкурентной ситуации
Общая абонентская база топ-5 игроков выросла на 490 тыс. абонентов, рост составил 2,5 %. В 2015 году уверенный рост показали компании «Ростелеком» и «МТС» - 284 и 147 тыс. абонентов соответственно. В своих комментариях к данному пресс-релизу «Ростелеком» отмечает, что высокие темпы строительства сетей обеспечивают прирост «оптических» абонентов ШПД темпами выше рынка.
Лидерами рейтинга по-прежнему остаются компании «Ростелеком» и «Эр-Телеком». В 2015 году в рейтинге операторов ШПД произошли изменения. Компания «МТС» вышла на третье место по числу абонентов ШПД, сместив компанию «Вымпелком» на четвертую позицию.
Как отмечают в «Эр-Телеком» в комментариях ниже, компании удалось выполнить плановые показатели по выручке и абонентской базе за счет органического роста и сделок M&A. По итогам 2015 года абонентская база услуги ШПД достигла 2,8 млн. Компания ТТК сообщает, что ее абонентская база росла быстрее рынка - 6 % за 2015 год. Компания NETBYNET сообщает, что им удалось сохранить абонентскую базу в тех регионах, где компания занимает лидирующие позиции и нарастить базу на растущих рынках. Оператор «АКАДО Телеком» также комментирует, что, несмотря на демпинг основных игроков, в 2015 году компании удалось сохранить клиентскую базу ШПД и увеличить долю пользователей комплексных услуг (Интернет + цифровое ТВ).
Основные тенденции на российском рынке фиксированного широкополосного доступа в Интернет среди частных пользователей:
- Рост скоростных тарифных планов (100 Мбит/с и более)
За последние 2 года доля пользователей, которые выбрали тарифные планы со скоростью 100 Мбит/с и более, выросла в два раза. Тарифы со скоростью 1 Мбит/с и ниже практически ушли в прошлое, на их долю приходится не более 3 % подключений.
- Рост подключений по оптическим технологиям, в том числе PON
Рост видеосервисов в сети Интернет требует все большей полосы для комфортного пользования услугой ШПД. В связи с этим наблюдается активное распространение оптических технологий при строительстве сетей передачи данных (до квартиры FTTH, здания FTTB и т. д.). По данным J"son & Partners Consulting, в 2015 году рост абонентов FTTH/B составил 12 %. Технология ADSL продолжает терять позиции. Так, во 2-м квартале 2015 года знаковым событием стало преобладание «оптических» пользователей над «медными» у компании «Ростелеком», что наглядно показывает устаревание ADSL и постепенный уход данной технологии с российского рынка ШПД.
- Рост проникновения устройств с ШПД и их разнообразие (Multiscreen )
В России растет разнообразие устройств доступа и продолжается постепенное замещение настольных компьютеров портативными. По оценкам J"son & Partners Consulting, в России в 2015 году настольными ПК пользовались 53 % семей, ноутбуками - 63 %. Кроме того, за последние три года средняя розничная цена смартфона и планшетного ПК снизилась, даже с учетом повышения цен в 2015 году. Данные устройства стали доступны для людей с практически любым уровнем дохода, и их продажи существенно увеличились. Таким образом, разные члены семьи стали активно использовать ШПД с разных устройств и зачастую одновременно.
Мнения представителей отрасли
В рамках подготовки исследования специалисты J"son & Partners Consulting опросили ключевых игроков рынка фиксированного ШПД и узнали их мнения относительно основных трендов на корпоративном рынке.
Артем Черменин
ПАО «Ростелеком», директор департамента продуктов массового сегмента
В 2015 году «Ростелеком» продолжила рекордными для компании темпами строительство оптических сетей доступа. За 9 месяцев 2015 года были построены сети до 4 млн домохозяйств, в декабре общий технический охват достиг 30 млн домохозяйств (план в соответствии со стратегией - 33 млн домохозяйств). Тем самым «Ростелеком» обеспечит конкурентоспособность сетей доступа на многие годы вперед с возможностью оказания любого спектра сервисов. Такие темпы строительства обеспечивают прирост «оптических» абонентов ШПД темпами выше рынка. При этом продолжается сокращение количества абонентов ШПД, подключенных по меди. В 2015 году впервые количество «оптических» абонентов превысило количество «медных»: 52 % против 48 %. Это очень важный для компании результат. Также активное строительство оптических сетей стимулирует рост второго флагманского сегмента компании - «Интерактивного ТВ», количество подписчиков которого год к году растет на 25 %.
С точки зрения продуктовых предложений компания в приоритетном порядке продвигает пакетные решения (Интернет + ТВ). В условиях непростой экономической ситуации мы акцентируем внимание на ценовых преимуществах. Главным словом 2015 года в этом отношении было «Навсегда»: мы разработали и предлагали пакеты с выгодными тарифами, которые не изменятся никогда. То есть тарифы останутся низкими навсегда, а не только на определенный промопериод. Кроме того, если абонент одновременно пользуется домашним телефоном от «Ростелекома», то для него предусматриваются дополнительные преференции. Именно пакетные предложения обеспечивают лояльность абонентской базы и работают на снижение оттока.
Андрей Чазов
«Дом.ru», директор по маркетингу
Один из главных трендов - актуализация скоростных характеристик тарифов: предложений со скоростью более 100 Мбит/с становится все больше.
Значительное влияние на рынок продолжает оказывать дальнейший рост числа устройств, которым необходим доступ в Интернет, в том числе беспроводной. Повышенные требования к качеству и комфортности потребления услуг приводят к росту спроса на двухдиапазонные роутеры, которые работают на двух частотах - 2,4 и 5 ГГц - и обеспечивают стабильный Wi-Fi-сигнал. Наметилась тенденция к закрытию торрент-ресурсов, которые препятствуют развитию отрасли. Все больше пользователей начинают потреблять лицензионный контент.
Залогом успешного привлечения и удержания абонентов является высокое качество услуг и сервиса: стабильно высокая скорость доступа в Интернет и отсутствие разрывов, качественное изображение и большое число цифровых и HD-каналов, дополнительных сервисов, доступность call-центра, оперативность в решении любых вопросов. Наша компания планирует продолжать активно осваивать монтированную емкость сети во всех 56 городах присутствия, реализуя эффективную пакетную стратегию и предлагая выгодные условия при подключении моноуслуг. Мы планируем развивать OTT и другие сервисы, которые находятся на периферии двух услуг - доступа в Интернет и цифрового ТВ. Например, все больше пользователей хотят смотреть видеоконтент с мобильных устройств и тогда, когда им это удобно.
Мы выполнили плановые показатели по выручке и абонентской базе за счет органического роста и сделок M&A. По итогам 2015 года абонентская база услуги ШПД достигла 2,8 млн человек.
Алексей Назаров
«NETBYNET», директор по развитию бизнеса на массовом рынке
В каждой отрасли существует так называемый излом времен: период в который на рынке происходят необратимые перемены. Другими словами - наступает точка невозврата, когда по-прежнему уже никогда не будет. На рынке фиксированной связи такой момент начался в середине 2014 года, а сейчас «стрелки» бесповоротно перевели нас в другую эпоху. Эпоха быстрого роста рынка фиксированного ШПД завершилась. Теперь рост все в большей степени обеспечивается за счет дополнительных сервисов на базе привычных услуг: доступа в Интернет, платного ТВ и телефонии. Активно началось развитие ОТТ-видеосервисов, много было в прошлом году и шагов, направленных на обеспечение ещё более качественного сервиса. Еще одним показательным моментом стало то, что термин «Cost Effective» стал чуть ли не самым популярным в стратегии многих наших коллег на рынке.
Мы твердо решили, что не будем вступать в ценовые войны с партнерами по рынку, так как такая стратегия рынок уничтожит гораздо раньше, нежели играющие в "продажи любой ценой" получат от этого какие-либо дивиденды. Мы продолжим делать ставку на новые продукты, качество и сервис, и призываем к этому коллег по рынку. Мы представили новую бонусную программу, разработали и внедрили различные акционные и продуктовые кейсы для действующих клиентов, провели модернизацию сети там, где это было необходимо. Клиенты NETBYNET в 2015 году стали активнее покупать пакетные предложения, которые позволяют существенно сэкономить. Например, покупая услуги в рамках пакета Wifire сэкономить можно до 30%.
Максим Чернов
«АКАДО Телеком», заместитель генерального директора по коммерческой деятельности
Основная тенденция - замедление темпов роста рынка, связанное с непростой экономической ситуацией в стране, падением уровня доходов населения, отсутствием импортозамещения интернет-оборудования, отсутствием или сокращением инвестиций в строительство новых сетей и увеличением себестоимости услуги ШПД. Поэтому все силы операторов были направлены на сохранение действующей абонентской базы: компании наращивали скорости, снижали тарифы, улучшали пакетные предложения, отказывались от акционных предложений, способствующих оттоку абонентов.
Для пользователей домашнего Интернета на базе ШПД «АКАДО Телеком» планирует запуск таких сервисов, как «Охранная сигнализация», «Видеонаблюдение», «Домашняя автоматизация». Мы ориентируемся не только на обеспечение высокой скорости и надежности каналов, но и на создание у абонентов высокоскоростной качественной домашней Wi-Fi-сети с использованием современного дополнительного оборудования. В 2015 году мы существенно расширили линейку такого оборудования - это Wi-Fi-роутеры премиального класса, Wi-Fi-репитеры, устройства PLC, которые позволяют без дополнительных проводов надежно подключить к Интернету любое устройство в доме. В ближайшее время наша компания планирует ввести дополнительные сервисные работы для компьютерной техники клиентов - «Скорую компьютерную помощь».
Что касается абонентской базы, то, несмотря на демпинг основных игроков, в 2015 году нам удалось сохранить клиентскую базу ШПД и увеличить долю пользователей комплексных услуг (Интернет + ЦТВ).
Олег Леонов
«ТТК», руководитель департамента продаж и обслуживания
Основная тенденция 2015 года - насыщение рынка ШПД и замедление его роста. Абонентская база «ТТК» в 2015 году росла быстрее рынка: годовой прирост абонентов «ТТК» составил 6 %.
На фоне снижения темпов органического роста наметилась тенденция к приобретению крупными компаниями более мелких игроков, и мы ожидаем, что эта тенденция будет иметь продолжение в 2016 году. Обострилась ценовая конкуренция, пользователи могут получать все более высокую скорость доступа за меньшие деньги.
Для дальнейшего успешного развития на рынке наша компания делает акцент на поддержании высокого качества основной услуги - доступа в Интернет. Как доказывает наша практика, именно качество услуги является основным инструментом удержания пользователей, без которого любые традиционные программы лояльности не имеют большого значения.
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета:
«Основные показатели рынка фиксированного ШПД в России. Прогноз развития до 2025 года»
Количество пользователей проводного интернета в России (широкополосный доступ, ШПД) в 2017 г. увеличилось на 4,3% до 32,9 млн. Это следует из отчета «ТМТ консалтинга». Выручка от их обслуживания увеличилась на 3,7% до 130,1 млрд руб. По итогам года проникновение ШПД по российским домохозяйствам составило 58%.
Наибольший прирост абонентской базы по итогам 2017 г. у «Ростелекома» – количество его подписчиков увеличилось на 400 000 (3,4%). «ТМТ консалтинг» связывает это с активным строительством и модернизацией «Ростелекомом» сетей. На 2-м месте по приросту – «Эр-телеком холдинг». За год количество его пользователей увеличилось на 386 000 (+12,4%). Это самые быстрые темпы роста среди крупнейших российских провайдеров. Значительная часть новых абонентов досталась компании благодаря сделкам слияний и поглощений. В частности, «Эр-телеком холдинг» купил в прошлом году новосибирский «Новотелеком», «Акадо» в Санкт-Петербурге и Свердловской области, «Коламбия телеком» в Волгограде, отмечено в отчете.
«Вымпелкому» впервые за последние несколько лет не только удалось остановить сокращение абонентской базы ШПД, но даже увеличить количество пользователей этой услуги на 3,2%, говорится в отчете ТМТ. Рост аналитики связывают с развитием конвергентного предложения «Все в одном» (бесплатный домашний интернет для пользователей сотовых тарифов семейства «Все»). База пользователей домашнего фиксированного интернета стабильно снижалась в 2013-2016 гг., отмечает аналитик «ТМТ консалтинга» Ирина Якименко.
«Ростелеком » продолжает экспансию в небольшие города и села, отмечает его представитель Валерий Костарев. В 2014-2017 гг. оператор по программе устранения цифрового неравенства построил 46 000 км новых волоконно-оптических линий связи, охватил более 5600 сел и других населенных пунктов, рассказывает он. Также расширяется база «Ростелекома» в крупных городах, где оператор построил оптические сети доступа до 33 млн домохозяйств, добавляет Костарев.
Стратегия приобретения активов на рынке ШПД сейчас наиболее эффективный путь развития розничного бизнеса провайдеров, считает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзбеков. По его словам, еще один путь развития - работа с застройщиками и предоставление услуг ШПД в новостройках. В Москве рынок уже сформирован - и рост абонентских баз тех или иных провайдеров связан с переподключением клиентов от одного провайдера к другому, рассказывает Мирзабеков. Возможно, доли игроков на московском рынке изменятся в ходе реновации, прогнозирует он.
Нарастить базу пользователей «Вымпелкому» позволил активный маркетинг и конвергентные тарифы, отмечает его представитель Анна Айбашева. За 2017 г. количество пользователей «Все в одном» увеличилось почти вдвое и составляет более 870 000, рассказывает она. Более половины подключившихся – новые абоненты, которые ранее не пользовались мобильными или фиксированными услугами компании, утверждает Айбашева. По ее словам, развитие фиксированной связи – один из стратегических приоритетов «Вымпелкома» в 2018 г.
Рост абонентской базы «Эр-телекома» в 2017 г. представитель компании связывает с локальными операторами. Также он говорит о развитии цифровых продуктов и сервисов. Большое внимание в 2017 г. «Эр-телеком» уделял качеству услуг, улучшению клиентского и технического сервиса, модернизации сети и абонентского оборудования, перечисляет представитель оператора.
Широкополосный доступ в Интернет (сокращённо ШПД) называют также высокоскоростным доступом, что отражает сущность данного термина - доступ в Сеть на высокой скорости - от 128 кбит/с и выше. Сегодня, когда и 100 Мбит/с являются доступными для домашних абонентов, понятие «высокая скорость» стало субъективным, зависящим от потребностей пользователя. Но термин широкополосный доступ был введён во времена широкого распространения коммутируемого доступа (dial-up), когда соединение с устанавливается с помощью модема, подключенного к телефонной сети общего пользования. Эта технология поддерживает скорость порядка максимальных 56 кбит/с. Широкополосный доступ подразумевает применение других технологий, которые обеспечивают значительно более высокие скорости. Однако подключение, например, по технологии ADSL со скоростью передачи данных в 128 кбит/с также относится к широкополосному доступу .
Из истории развития технологии ШПД
Примерно в начале 2000-х гг. технологию dial-up (диал-ап) активно начали замещать технологии xDSL (ADSL, HDSL и др.), обеспечивающие значительно более высокую скорость доступа. Так, например, технология ADSL2+ позволяет скачивать данные с максимальной скоростью 24 Мбит/с, а отдавать - со скоростью 3,5 Мбит/с. Для получения доступа по технологии xDSL также используется модем и телефонная линия, однако, в отличие от коммутируемого доступа, линия не занимается полностью, то есть остаётся возможность пользоваться и телефоном, и Интернетом одновременно.
Широкополосный доступ сегодня
На сегодняшний день широкополосный доступ в Интернет предоставляется по различным технологиям - как проводным, так и беспроводным. К первым относятся семейство технологий xDSL, технология DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specifications - передача данных по телевизионному кабелю), (передача данных в компьютерных сетях с использованием витой пары, оптического кабеля или коаксиального кабеля), семейство технологий FTTx (fiber to the x - оптическое волокно до точки X) и PLC (Power line communication - передача данных с использованием линий электропередачи). Что касается FTTx, то тут есть две базовые разновидности, правда, по сути мало отличающиеся друг от друга, - (fiber to the building - оптоволокно до здания) и FTTH (fiber to the home - оптоволокно до дома).
Сегодня активно внедряются и развиваются технологии беспроводного интернет-доступа, особенно мобильного. Фиксированный беспроводной доступ обеспечивается посредством спутникового Интернета, технологий и фиксированного . Однако уже многие операторы сотовой связи и беспроводные провайдеры предлагают . развивают технологии «третьего поколения» () и выше, куда входят такие стандарты связи, как , и др. Конкурирует с данными технологиями мобильный WiMAX. В ближайшем времени можно ожидать появление услуг на основе технологии новейшего поколения - и (3GPP Long Term Evolution), которая обеспечивает передачу данных до 173 Мбит/с на приём и 58 Мбит/с на отдачу.
Операторы широкополосного доступа
Крупнейшим оператором широкополосного доступа в России является компания « », представленная во всех регионах страны. «Ростелеком» за счёт поглощения ряда МРК (межрегиональных компаний связи) предоставляет услуги ШПД по различным технологиям. По данным аналитического агентства iKS-Consulting на конец I квартала 2011 года, «Ростелеком» занимает 36,1 % рынка ШПД России в сегменте частных пользователей. В тройку лидеров также входят и « » (« »), имеющие доли рынка 9,5 % и 8,3 % соответственно. Данные операторы предоставляют доступ в Интернет как по проводным, так и по беспроводным технологиям «третьего поколения». Так, например, МТС, приобретя компанию « », стал крупным оператором услуг доступа в Интернет по технологиям ADSL и ADSL2+, и . «Билайн», помимо услуг беспроводного доступа и мобильной связи, предоставляет услугу «Домашний Интернет» по технологии FTTB (fiber to the building - оптоволокно до здания).
На четвёртом месте с долей рынка ШПД 7,7 % находится оператор « », предоставляющий услуги доступа в Интернет под брендом «Дом.ru» по технологии FTTB. Замыкает пятёрку лидеров российского рынка ШПД компания «Акадо» с долей 3,8 %. Доступ в Интернет оператор предоставляет с использованием технологий DOCSIS и Fast Ethernet.
Остальные российские ШПД-провайдеры занимают меньше половины рынка - на их долю приходится 34,6 %.
Проникновение услуг ШПД
По данным iKS-Consulting, в I квартале 2011 года проникновение услуги широкополосного доступа в Интернет в России достигло 36 %, количество абонентов в частном сегменте составило 19 млн пользователей. Но следует учитывать, что на местных рынках локальные игроки - например, провайдеры Петербурга или провайдеры Москвы - могут занимать значительные доли, обгоняя по совокупной абонентской базе указанных крупных игроков. В Петербурге среди таких игроков: « » (InterZet), « » (бренд « », который, правда, сейчас входит в «Ростелеком»), («СкайНэт») и т. д. В Москве из таких компаний можно упомянуть , .
По предварительной оценке "ТМТ Консалтинг", на конец 2017 года количество абонентов широкополосного доступа в интернет в сегменте частных лиц в России достигло 32,6 млн, проникновение - 58%. Объем рынка составил 130,1 млрд рублей, ARPU - 339 рублей.
По прогнозу аналитиков компании, в ближайшее время значительных изменений ARPU не ожидается. С одной стороны продолжается рост популярности конвергентных предложений, "размывающих" доход между услугами интернет-доступа, платного ТВ, телефонии и мобильной связи. С другой стороны, в связи с миграцией абонентов на более высокоскоростные тарифные планы, заметного снижения показателя ARPU также не ожидается.
ТОП-5 интернет-провайдеров по итогам 2017 года формируют 69% абонентской базы широкополосного доступа в интернет в B2C-сегменте в России.
- Лидером по абсолютному приросту абонентской базы остается "Ростелеком", увеличивший количество своих ШПД-пользователей почти на 400 тысяч (или на 3,4% по сравнению с 2016 годом). "Ростелеком" является крупнейшим оператором на российском рынке фиксированного интернет-доступа и обслуживает 37% абонентов-физических лиц. На долю компании приходится около 40% доходов в этом сегменте рынка. Драйвером роста оператора остается строительство и модернизация сетей (переход на FTTB и PON-технологию доступа), в то же время компания активно обновляет тарифные и пакетные линейки. В 2017 году оператор увеличил количество своих абонентов как в регионах, так и на насыщенном московском рынке.
- Второе место по абсолютному приросту абонентской базы занял "ЭР-Телеком" с результатом в 386 тысяч новых клиентов. В относительном выражении темп роста оператора был самым высоким среди ТОП-5 и составил 12,4%. Значительную часть новых абонентов принесли приобретенные компании: новосибирский "Новотелеком", "Акадо" в Санкт-Петербурге и Свердловской области, "Коламбия Телеком" в Волгограде. Помимо вопросов экстенсивного развития, в 2017 году "ЭР-Телеком" реализовал проект по модернизации и расширению сети.
- На третьем месте по показателям увеличения абонентской базы находится МТС (на 218 тысяч абонентов - 7,7%), при этом, в отличие от ближайших конкурентов, рост абонентской базы провайдера в 2017 году был только органическим. Рост числа пользователей МТС происходил как за счет МГТС, так и за счет регионов. Компания проводила работы по точечному расширению и модернизации сетей фиксированной связи на региональных рынках. На московском рынке компания МГТС, входящая в группу МТС, занимает лидирующее положение (обслуживает порядка 33% ШПД-абонентов). По итогам 2017 года МГТС продолжила укреплять свои позиции на рынке Москвы, продемонстрировав рост на 91 тысячу пользователей по сравнению с 2016 годом.
- Прирост абонентской базы оператора ТТК составил 134 тысяч абонентов (или 8,8%). В этом году оператор сосредоточился на внедрении новых сервисов: начал развивать услуги IPTV, а также запустил собственный OTT-сервис "ТВ без границ".
- Благодаря усилению маркетинговой активности "ВымпелКому" впервые за последние несколько лет удалось остановить сокращение абонентской базы фиксированного ШПД и увеличить количество пользователей услуги на 3,2% по сравнению с 2016 годом. Основные успехи компании на рынке фиксированного ШПД связаны с развитием конвергентного предложения "Все в одном". По итогам 2017 года предложением пользовалось около 39% ШПД-абонентов компании (или 870 тысяч).
Загрузка...